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客户通讯录

点击通讯录,默认显示的是客户通讯录,展示如下截图:进入界面以后,展现有关客户通讯录的所有其他功能,如客户信息的增加、删除、导入/导出、加入分组、移动到黑/白名单以及客户的属性管理和客户通讯录分组的增加、删除和修改。

通讯录属性管理

点击“名片属性管理”按钮,进入属性管理界面。属性管理界面如下图展现:

添加自定义属性

操作员可以自定义客户的信息字段。属性类型分为:文本,单选、多选三种;如下图界面所示:点击“确定”按钮,自定义属性增加成功。此时,在属性管理的列表中就增加了此属性。且此属性可以预览,修改,或者删除功能

导入

如果号码是少量的,可以通过手动单个“新建联系人”号码来实现客户信息的导入。但如果客户信息是大量的,就不方便。系统提供批量导入信息的功能,方便一次性大量的导入客户信息;

点击“导入”按钮,进入导入客户信息页面,界面如下图展现,下载模板,其中每一个号码占用一行,属性依次为:手机号码、姓名、性别、年龄、学历、所属城市、所属公司、爱好、客户登记、QQ、MSN、Email、通讯地址、邮政编码、固定电话、职业、证件类型、证件编号、出生日子等。其中手机号码为必填项。在导入客户信息界面中,点击“浏览”按钮,选择模板的目录。可以选择导入到组,如果遇到重复号码可以选择覆盖还是不导入,再点击“导入”按钮,系统将自动完成导入信息操作。完成导入工作。查看导入结果详情,点击导入结果列表查看

导出

导出的客户通讯录,需要到任务中心-->资源中心下下载